Sorpreso a saltare le lezioni, il giovane ma molto bello Billy è nei guai con il patrigno, ma non lo sa ancora! Il nuovo marito della nonna, che giustifica la sua assenza con finte ferite, è purtroppo un duro istruttore di palestra che sa quando le persone si rilassano. Chiedendo al giovane ragazzo di spogliarsi e di fargli ispezionare il suo giovane corpo muscoloso e liscio, non trova nulla e insiste che si abbassi e gli dia 20 - ORA! Obbligandolo e dimostrando che in realtà non c'è nulla di sbagliato, papà Nick è eccitato dal potere che esercita su Billy, il suo cazzo è già duro e la sua attenzione si è spostata dalla punizione a qualcosa di più energico.
Rilassati nella sala comune del centro di riabilitazione, due ragazzi appena usciti di prigione perdono il loro tempo senza fare nulla: sono troppo abituati alla vita dentro per sapere cosa fare. Il biondo tatuato Charley è felice di riavere il suo telefono, ma è impegnato a ignorare tutti quelli che lo circondano, guardando porno e giocando con il suo cazzo gigante, anche se il biondo muscoloso Billy è proprio accanto a lui, eccitandosi ogni secondo di più. Incapace di resistere, dopo aver visto quanto è grosso Charley, abbassa i pantaloni della tuta dei compagni e avvolge le sue labbra rosse e carnose intorno all'enorme asta tagliata. Divorandolo, desideroso di sentire il sapore del cazzo, Billy dà a Charley esattamente quello che vuole, e anche di più! Con il culo ben aperto, Billy viene scopato duramente sul divano, girato e rimbalzato in profondità, prendendo tutti gli oltre 9 pollici dentro il suo corpo muscoloso. Sparando un carico enorme che colpisce le pareti, il petto, il mento, dappertutto, Charley si tira fuori e immediatamente spara il suo carico - ma non è la fine, Billy ha un altro carico denso dentro di lui, con grande sorpresa del suo compagno di cazzo enorme.