El joven Billy, que ha sido sorprendido faltando a clase, tiene problemas con su padrastro, pero aún no lo sabe. El nuevo marido de su abuelita, que excusa su absentismo con falsas lesiones, es, por desgracia, un duro instructor de gimnasia que sabe cuándo la gente se está descuidando. Exigiendo al joven que se desnude y le deje inspeccionar su joven y terso cuerpo, no encuentra nada e insiste en que se deje caer y le dé 20... ¡YA! Obligándolo, y en el proceso mostrando que en realidad no hay nada malo, daddy Nick se excita por el poder que ejerce sobre Billy, su polla ya está dura, y su enfoque ha cambiado de castigo a algo totalmente más enérgico.

En la sala común de la casa de acogida, dos chicos recién salidos de la cárcel pierden el tiempo sin hacer nada. Están demasiado acostumbrados a la vida interior como para saber qué hacer. El rubio tatuado Charley está feliz de recuperar su teléfono, ya que está ocupado ignorando a todos a su alrededor, viendo porno y jugando con su polla gigante, aunque el rubio musculoso Billy está a su lado, cada vez más excitado. Incapaz de resistirse después de ver lo grande que es Charley, se quita el chándal de sus compañeros y envuelve sus gordos labios rojos alrededor del enorme eje cortado. Devorándolo, ansioso por el sabor de la polla, Billy le da a Charley exactamente lo que quiere, ¡y más! Con el culo bien abierto, Billy es follado duro en la zona del sofá, dando vueltas y rebotando profundamente, tomando todo el 9+" dentro de su musculoso cuerpo. Disparando una enorme carga que toca las paredes, el pecho, la barbilla, por todas partes, Charley se retira y dispara instantáneamente su propia carga - pero eso no es todo, Billy tiene otra carga gruesa dentro de él, para sorpresa de su enorme compañero de .