Der junge, aber gut gebaute Billy wird beim Schwänzen des Unterrichts erwischt und bekommt Ärger mit seinem Daddyvater, aber er weiß es noch nicht! Der neue Ehemann seiner Oma, der sein Schwänzen mit vorgetäuschten Verletzungen entschuldigt, ist leider ein strenger Sportlehrer, der weiß, wann jemand nachlässig ist. Er verlangt von dem jungen Mann, dass er sich auszieht und seinen glatten, muskulösen Körper inspiziert. Er findet nichts und besteht darauf, dass er sich fallen lässt und ihm 20 gibt - JETZT! Er gehorcht und zeigt ihm, dass alles in Ordnung ist. Daddy Nick ist angetan von der Macht, die er über Billy ausübt, sein Schwanz ist bereits hart und sein Fokus hat sich von der Bestrafung auf etwas viel Energievolleres verlagert.
Im Gemeinschaftsraum des Resozialisierungszentrums chillen zwei Jungs, die gerade aus dem Gefängnis kommen, und verschwenden ihre Zeit mit Nichtstun - sie sind zu sehr an das Leben im Gefängnis gewöhnt, als dass sie noch wissen, was sie tun sollen. Der tätowierte, bleichblonde Charley ist froh, dass er sein Telefon wieder hat, denn er ist damit beschäftigt, alle um ihn herum zu ignorieren, sich Pornos anzuschauen und mit seinem Riesenschwanz zu spielen, obwohl der blonde Muskelzwerg Billy direkt neben ihm steht und von Sekunde zu Sekunde erregter wird. Unfähig zu widerstehen, nachdem er gesehen hat, wie groß Charley ist, zieht er die Jogginghose seines Kumpels herunter und wickelt seine prallen roten Lippen um den riesigen abgeschnittenen Schaft. Er verschlingt ihn, begierig auf den Geschmack des Schwanzes, und Billy gibt Charley genau das, was er will, und noch mehr ! Billy bekommt seinen Arsch gut und richtig gestreckt und wird hart auf der Sofalandschaft gefickt, dreht sich um und hüpft tief und nimmt alle 9+" in seinen muskulösen Körper. Er schießt eine riesige Ladung ab, die die Wände, die Brust, das Kinn, überall trifft, Charley zieht sich zurück und schießt sofort seine eigene Ladung ab - aber das ist noch nicht das Ende, Billy hat noch eine weitere dicke Ladung in sich, sehr zur Überraschung seines riesigen, schwanzlosen Fick-Kumpels.