Sorpreso a saltare le lezioni, il giovane ma molto bello Billy è nei guai con il patrigno, ma non lo sa ancora! Il nuovo marito della nonna, che giustifica la sua assenza con finte ferite, è purtroppo un duro istruttore di palestra che sa quando le persone si rilassano. Chiedendo al giovane ragazzo di spogliarsi e di fargli ispezionare il suo giovane corpo muscoloso e liscio, non trova nulla e insiste che si abbassi e gli dia 20 - ORA! Obbligandolo e dimostrando che in realtà non c'è nulla di sbagliato, papà Nick è eccitato dal potere che esercita su Billy, il suo cazzo è già duro e la sua attenzione si è spostata dalla punizione a qualcosa di più energico.

Chiudendo la chiesa dopo aver lavorato fino a tardi, il chierichetto Jack bussa alla porta della sagrestia per dire a daddy Nick che se ne sono andati tutti e che lui è pronto ad andarsene, ma non è proprio quello che Jack vuole fare! L'affascinante prete Nick North ha un'idea su Jack, ed è Jack a fare la prima mossa con lo splendido uomo muscoloso! Abbassandosi i pantaloni e tirando fuori il cazzo duro e grosso del suo modello e facendoglielo arrivare in gola, Nick non sa cosa sta succedendo, ma gli piace comunque! Spogliando la maglietta del ragazzo e succhiando il suo lungo cazzo giovanile, Jack ha finalmente ottenuto ciò per cui ha pregato, il Daddy sta per scopare il suo buco liscio duro e veloce! Jack non vede l'ora di scavalcarlo e di far scivolare il grosso cazzo di Nick dentro il suo buco di ragazzo, scendendo verso le palle, prendendone tanto dentro di sé e assaporando ogni centimetro che va in profondità! Con ogni spinta pesante, entrambi finiscono per essere ricoperti di sperma, soprattutto Jack!