El joven Billy, que ha sido sorprendido faltando a clase, tiene problemas con su padrastro, pero aún no lo sabe. El nuevo marido de su abuelita, que excusa su absentismo con falsas lesiones, es, por desgracia, un duro instructor de gimnasia que sabe cuándo la gente se está descuidando. Exigiendo al joven que se desnude y le deje inspeccionar su joven y terso cuerpo, no encuentra nada e insiste en que se deje caer y le dé 20... ¡YA! Obligándolo, y en el proceso mostrando que en realidad no hay nada malo, daddy Nick se excita por el poder que ejerce sobre Billy, su polla ya está dura, y su enfoque ha cambiado de castigo a algo totalmente más enérgico.
Cerrando la iglesia después de trabajar hasta tarde, el monaguillo principal, Jack, llama a la puerta de la sacristía para decirle al daddy Nick que todo el mundo se ha ido y que está listo para irse, ¡pero eso no es realmente lo que Jack quiere hacer! ¡El guapo sacerdote Nick North tiene una fanática con Jack, y es Jack quien hace el primer movimiento en el magnífico hombre musculoso! Bajándose los pantalones y sacando la gruesa y dura polla de su modelo y metiéndosela en la garganta, Nick no sabe lo que está pasando, ¡pero le encanta! ¡Despojando a su chico de su camiseta y chupando su larga polla juvenil, Jack tiene por fin lo que ha rezado, el Daddy a punto de follar su suave agujero duro y rápido ! ¡Jack no puede esperar a subirse encima de él y deslizar la gruesa polla de Nick dentro de su agujero de pequeño, trabajando hacia las bolas, tomando tanto dentro de él y saboreando cada pulgada más profunda ! El edificio se sacude con cada empuje fuerte, y ambos terminan cubiertos de semen, especialmente Jack.