Der junge, aber gut gebaute Billy wird beim Schwänzen des Unterrichts erwischt und bekommt Ärger mit seinem Daddyvater, aber er weiß es noch nicht! Der neue Ehemann seiner Oma, der sein Schwänzen mit vorgetäuschten Verletzungen entschuldigt, ist leider ein strenger Sportlehrer, der weiß, wann jemand nachlässig ist. Er verlangt von dem jungen Mann, dass er sich auszieht und seinen glatten, muskulösen Körper inspiziert. Er findet nichts und besteht darauf, dass er sich fallen lässt und ihm 20 gibt - JETZT! Er gehorcht und zeigt ihm, dass alles in Ordnung ist. Daddy Nick ist angetan von der Macht, die er über Billy ausübt, sein Schwanz ist bereits hart und sein Fokus hat sich von der Bestrafung auf etwas viel Energievolleres verlagert.

Als der Obermessdiener Jack nach seinem Spätdienst die Kirche abschließt, klopft er an die Tür der Sakristei, um Daddy Nick zu sagen, dass alle gegangen sind und er bereit ist zu gehen, aber das ist nicht wirklich das, was Jack tun will! Der gutaussehende Priester Nick North hat einen Fan von Jack, und es ist Jack, der den ersten Schritt auf den umwerfenden Muskelmann macht! Er zieht seine Hose herunter und lässt sich den dicken, harten Schwanz seines Vorbilds in den Hals stecken. Nick weiß nicht, was passiert, aber er liebt es! Er zieht das Hemd des Jungen aus und lutscht an seinem jugendlichen langen Schwanz. Jack hat endlich das bekommen, wofür er gebetet hat: der Daddy ist dabei, sein glattes Loch hart und schnell zu ficken! Jack kann es kaum erwarten, über ihn zu klettern und Nicks dicken Schwanz in sein Jungen-Loch zu schieben, sich zu den Eiern hinunter zu arbeiten, so viel wie möglich in sich aufzunehmen und jeden Zentimeter zu genießen, der tiefer geht! Mit jedem heftigen Stoß wird das Gebäude zum Beben gebracht und beide sind am Ende mit Sperma bedeckt, besonders Jack!