Lasciato il bar con il suo regalo a Drake, Billy si dirige verso la casa dello scopamico Luke Desmond, desideroso di scaricare un po' di tensione e di fare come gli è stato fatto dalla sua cotta Drake. Con la ragazza di Luke fuori dai piedi, il giovane e fortunato Billy può banchettare con l'enorme cazzo di Luke, di cui nessuno ne ha mai abbastanza! Sarà anche etero nel film, ma Luke Desmond non vede l'ora di prendere il cazzo di Billy nel suo culo caldo, ma non prima di aver giocato proprio con il giocattolo destinato a Drake, Billy lavora il fleshjack sul cazzo sempre più grosso di Luke, succhiandolo dopo ogni giro. È un'accoppiata perfetta con questi due ragazzi, entrambi magri e tonici, con i loro pacchi da sei che si flettono insieme mentre Billy fa scivolare il suo cazzo dentro e fuori da Luke, il cazzo di Luke stesso è solido come una roccia mentre Billy lavora sempre più vicino all'altro, baciandosi mentre si costruiscono il più grande orgasmo che questi ragazzi hanno avuto, Billy gioca con lo sperma appena pompato, per la gioia di Luke!
