Als Billy die Bar mit seinem Geschenk für Drake verlässt, macht er sich auf den Weg zu seinem Fickfreund Luke Desmond, um sich von seinem Schwarm Drake zu befreien und es ihm gleich zu tun. Nachdem Lukes Freundin aus dem Weg geräumt ist, darf sich der glückliche Billy an Lukes massivem Schwanz laben, von dem niemand genug bekommen kann! Im Film ist er zwar hetero, aber Luke Desmond kann es kaum erwarten, Billy's Schwanz in seinen geilen Arsch zu nehmen, aber nicht bevor er mit dem Spielzeug spielt, das eigentlich für Drake gedacht war, Billy bearbeitet den Fleischklops über Lukes immer größer werdenden Schwanz und lutscht ihn nach jeder Umdrehung. Es ist ein perfektes Spiel mit diesen beiden Jungs, beide schlank, durchtrainiert, ihre Sixpacks biegen sich zusammen, während Billy seinen Schwanz in und aus Luke gleitet, Lukes eigenen Schwanz felsenfest, während Billy arbeitet näher und näher zueinander, küssen einander, wie sie in den größten Orgasmus bauen diese Jungs gehabt haben, Billy spielt mit dem frisch gejazzten Sperma, sehr zu Lukes Freude!
