Le beau minet gay Billy se rend chez son copain Luke Desmond avec l'envie de pénétrer son cul. Avant de baiser ils vont jouer avec un fleshjack. Billy se régale en voyant la très grosse bite de Luke fourrer le sextoy et le suce entre deux tours. Ils sont parfaits avec leurs petits corps imberbes et musclés secs. Luke finit par donner son cul et se fait profondément enculer son jeune cul. Les garçons vont finir par baigner dans le sperme.
