Papà Dave subisce il fascino di Orson, un uomo rasato, virile, sicuro di sé e peloso che viene a giocare con lui, a mettersi in mostra e a farlo impazzire con il suo profumo. Il suo corpo maschile viene svelato e, mentre si spoglia, Dave sente il profumo del suo cazzo, che gli fa girare la testa. Non può resistere ad annusare i suoi boxer prima di giocare con il suo bellissimo cazzo. Anche Orson ha mutandine delicatamente profumate, un culo eccellente da mangiare ed è un magnifico segaiolo. Un momento di puro piacere tra il profumo dell'uomo.