Papà Dave subisce il fascino di Orson, un uomo rasato, virile, sicuro di sé e peloso che viene a giocare con lui, a mettersi in mostra e a farlo impazzire con il suo profumo. Il suo corpo maschile viene svelato e, mentre si spoglia, Dave sente il profumo del suo cazzo, che gli fa girare la testa. Non può resistere ad annusare i suoi boxer prima di giocare con il suo bellissimo cazzo. Anche Orson ha mutandine delicatamente profumate, un culo eccellente da mangiare ed è un magnifico segaiolo. Un momento di puro piacere tra il profumo dell'uomo.
Leo, un affascinante, simpatico e tatuato ragazzaccio, viene a presentare il suo cazzo a papà Dave. L'uomo maturo lo succhia rapidamente e rimane affascinato dal suo cazzo. Leo ha un bel cazzo, perfettamente lungo e con un glande delizioso da succhiare. Ne va fiero, ama farsi masturbare e mungere, ma ha anche un debole per lo sperma. Quando vede l'asta rigida di papà Dave che si muove a scatti davanti a lui, desidera essere spruzzato di sperma e, se possibile, anche sulla sua bocca per sentirne il sapore. Dave gli darà il suo latte caldo.
Jay è un ventenne sexy, sorridente e perverso che farà eccitare papà Dave come non mai. Con i suoi baffetti e il suo sorriso provocante, è un vero e proprio figo. Ci sono ragazzi come lui, il cui atteggiamento ti fa venire voglia di lasciarti andare con loro. Dimostrativo e giocoso, Jay si fa prima succhiare come un pacha, poi ricambia e finisce per farsi scopare dal suo papà. È sempre in sintonia e alla ricerca del piacere totale. Una scopata intensa.
Papà Dave accoglie nel suo salotto un ragazzaccio spagnolo inchiostrato, virile e puzzolente. Il ragazzo lo ecciterà con il profumo delle sue ascelle, dei suoi piedi e del suo cazzo. Un po' freddo, tranquillamente dominante, questo delinquente lascerà che il papà si impregni dei suoi profumi, si faccia accarezzare e leccare per bene e ovviamente si aspetta che Dave gli faccia un bel pompino. Una volta che è duro, glielo infila profondamente nel culo.
Austin è un ragazzo sexy che abbraccia pienamente la sua sessualità e il suo gusto per i papà gay. Quando arriva da Daddy Dave, non fa mistero di voler scopare. Lascia che l'uomo lo spogli delicatamente, lo masturba e infine assaggia il suo bellissimo cazzo. Si vede che non vede l'ora di prenderlo nel culo e inarca la schiena con grande desiderio. Dave glielo mette dentro ben prima di farlo sborrare.
Nico, 27 anni, è un bel ragazzo spagnolo che dichiara di essere completamente gay e di amare il sesso. È felicissimo di venire a mostrarsi in un porno gay con papà Dave. Non vede l'ora che papà gli accarezzi il cazzo e glielo faccia diventare duro. Cosa che Dave farà, naturalmente, oltre a leccare i piedi delicatamente profumati di Nico. Sebbene ami essere l'alfa, Nico è totalmente versatile. Gli piace farsi succhiare il cazzo tanto quanto gli piace succhiarlo. Così succhia il papà e finisce anche per farsi scopare da lui. Ed entrambi i ragazzi finiscono per sborrare mentre si masturbano insieme.
