Daddy Dave steht im Bann von Orson, einem kahlgeschorenen, männlichen, selbstbewussten, behaarten Mann, der mit ihm spielen, angeben und ihn mit seinem Duft verrückt machen will. Sein maskuliner Körper wird enthüllt, und als er sich auszieht, riecht Dave den Duft seines Schwanzes, der ihm den Kopf verdreht. Er kann nicht widerstehen, an seinen Boxershorts zu schnüffeln, bevor er mit seinem schönen Schwanz spielt. Orson hat auch ein zart duftendes Höschen, einen ausgezeichneten Arsch zum Vernaschen und er ist ein herrlicher Wichser. Ein reiner Moment des Vergnügens inmitten des Duftes von Männern.