Daddy Dave steht im Bann von Orson, einem kahlgeschorenen, männlichen, selbstbewussten, behaarten Mann, der mit ihm spielen, angeben und ihn mit seinem Duft verrückt machen will. Sein maskuliner Körper wird enthüllt, und als er sich auszieht, riecht Dave den Duft seines Schwanzes, der ihm den Kopf verdreht. Er kann nicht widerstehen, an seinen Boxershorts zu schnüffeln, bevor er mit seinem schönen Schwanz spielt. Orson hat auch ein zart duftendes Höschen, einen ausgezeichneten Arsch zum Vernaschen und er ist ein herrlicher Wichser. Ein reiner Moment des Vergnügens inmitten des Duftes von Männern.
Leo, ein charmanter, freundlicher und tätowierter Bösewicht, kommt, um Daddy Dave seinen Schwanz zu präsentieren. Er wird schnell von dem reifen Mann abgesaugt und ist auch von seinem Schwanz fasziniert. Leo hat einen wunderschönen, perfekt langen Schwanz mit einer köstlichen Eichel zum Lutschen. Er ist stolz darauf, liebt es, ihn wichsen und melken zu lassen, hat aber auch eine Schwäche für Sperma. Wenn er Daddy Daves steifen Schaft vor sich wichsen sieht, sehnt er sich danach, mit Sperma bespritzt zu werden, und wenn möglich auf seinen Mund, um den Geschmack zu bekommen. Dave wird ihm seine heiße Milch geben.
Jay ist ein sexy, lächelnder, perverser Mittzwanziger, der Daddy Dave wie nie zuvor anmachen wird. Mit seinem süßen Schnurrbart und seinem aufreizenden Lächeln ist er verdammt heiß. Es gibt solche Typen, deren Einstellung einen dazu bringt, dass man sich mit ihnen austoben möchte. Demonstrativ und spielerisch lässt sich Jay erst wie ein Pacha blasen, dann erwidert er es und wird schließlich von seinem Daddy gefickt. Er ist immer anschlussfreudig und sucht das totale Vergnügen. Ein intensiver Fick.
Daddy Dave empfängt einen tätowierten, männlichen und stinkenden spanischen Bösewicht in seinem Wohnzimmer. Der Typ macht ihn mit dem Duft seiner Achseln, Füße und seines Schwanzes an. Ein wenig kalt, ruhig und dominant, lässt dieser Schläger den Daddy seine Düfte aufsaugen, wird gut gestreichelt und geleckt und erwartet offensichtlich, dass Dave ihm einen guten Blowjob gibt. Sobald er hart ist, wird er ihn tief in seinen Arsch stecken.
Austin ist ein sexy Typ, der seine Sexualität und seine Vorliebe für schwule Daddys voll auslebt. Als er zu Daddy Dave kommt, macht er keinen Hehl daraus, dass er gefickt werden will. Er lässt sich von dem Mann sanft entkleiden, masturbiert ihn und probiert dann endlich seinen schönen Schwanz. Man kann sehen, dass er es kaum erwarten kann, ihn in seinen Arsch zu bekommen und er wölbt seinen Rücken mit großem Verlangen. Dave wird ihn gut in ihn hineinstecken, bevor er ihn abspritzt.
Nico, 27 Jahre alt, ist ein gutaussehender spanischer Kerl, der behauptet, total schwul zu sein und Sex zu lieben. Er freut sich darauf, sich in einem schwulen Porno mit Daddy Dave zu zeigen. Er kann es kaum erwarten, dass Daddy seinen Schwanz streichelt und ihn hart macht. Das wird Dave natürlich tun und auch Nicos zart duftende Füße lecken. Nico liebt es, das Alphatier zu sein, aber er ist auch sehr vielseitig. Er mag es, wenn sein Schwanz gelutscht wird, genauso wie er es mag, ihn zu lutschen. Also lutscht er den Daddy und wird am Ende sogar von ihm gefickt. Und am Ende kommen beide Jungs beim gemeinsamen Wichsen zum Höhepunkt.