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Der junge, aber gut gebaute Billy wird beim Schwänzen des Unterrichts erwischt und bekommt Ärger mit seinem Daddyvater, aber er weiß es noch nicht! Der neue Ehemann seiner Oma, der sein Schwänzen mit vorgetäuschten Verletzungen entschuldigt, ist leider ein strenger Sportlehrer, der weiß, wann jemand nachlässig ist. Er verlangt von dem jungen Mann, dass er sich auszieht und seinen glatten, muskulösen Körper inspiziert. Er findet nichts und besteht darauf, dass er sich fallen lässt und ihm 20 gibt - JETZT! Er gehorcht und zeigt ihm, dass alles in Ordnung ist. Daddy Nick ist angetan von der Macht, die er über Billy ausübt, sein Schwanz ist bereits hart und sein Fokus hat sich von der Bestrafung auf etwas viel Energievolleres verlagert.

Daddy Dave ist heute in guter Gesellschaft: er hat zwei heiße Jungs in seinem Bett, und beide haben große Schwänze und sind begierig darauf, ihn zu befriedigen, indem sie seinen Arsch ficken. Dave liebt es, von jungen Kerlen in die Hand genommen zu werden. Zuerst werden alle mit Blowjobs heiß, schauen sich an und berühren sich gegenseitig. Dann reicht Dave seinen Arsch den beiden Kumpels, von denen einer nach dem anderen ihn hart kommen lässt.

Auf der Suche nach Ablenkung am Ende des Tages legt der dunkelhäutige Daddy Josh Reve seine Lieblings-DVD in seinem Büro ein und holt seinen saftigen Schwanz heraus. Ein gutaussehender junger Mann namens Gabriel braucht ihn für etwas, aber als er einen leeren Schreibtisch vorfindet, setzt er sich hin, um den Computer zu benutzen, und sieht, dass die DVD immer noch angehalten ist! Da ihm gefällt, was er sieht, schaltet er ihn ein und hört nicht einmal, wie Josh hereinkommt. Er ist in ein Handtuch gewickelt und immer noch hart beim Anblick seines jungen Schützlings, der sich amüsiert! Mit einem Nicken in Richtung seines geschwollenen Schwanzes will Josh einen Blowjob, und Gabriel kommt dem schnell nach, da beide Männer durch das Lesen des Pornos erregt sind! Bald zieht er seine Hose herunter und wird von Josh fest in den Arsch gestampft, Gabriel wird auf dem Boden des Büros gefickt, nachdem sein Arsch von seinem hungrigen Wall Man tief gefressen wurde! Sein Rücken ist mit Sperma bedeckt und Josh hat seinen eigenen Saftspritzer abbekommen.

Nathan arbeitet heute Morgen hart, indem er Möbel aus einem Bausatz zusammenbaut. Kayden Gray taucht auf, um ihn abzulenken und ihn daran zu erinnern, dass es besser ist, gefickt zu werden, als zu reiten! Kayden ist ein Spieler und weiß, dass sein riesiger, schwerer Schwanz immer noch wirkt. Er muss ihn nur auspacken und die Jungs wollen ihm einen blasen. Nathan ist davon nicht ausgenommen und zieht ihn wie ein Magnet an, um ihn mit voller Hingabe zu schlucken. Kayden revanchiert sich, bevor er ihn endgültig dominiert, indem er sich in seinen Arsch schiebt. Nathan hat nur noch einen Wunsch: Er will zerstört werden, um vollends zu kommen.

Spy Boy ist hier, um den dieses schwulen Twinks lebend zu finden. Er wird sein Retter sein. Und er wird ihn auch ordentlich durchficken, um ihn aufzuheitern. Was gibt es Besseres, als einen Geheimagenten mit einem großen Schwanz und einem Anal-Experten, um seine Angst zu überwinden und das Leben zu genießen? Während Spy Boy ihn durch die ganze Wohnung fickt, erlebt der Twink seinen ersten Analorgasmus.

Der neue Daddyvater Kayden ist alles, was sich ein junger schwuler Kerl wünschen kann, wenn er morgens einen Muntermacher braucht! Heiß, geil und mit einem Schwanz, den er gerne vorzeigt. Kayden gießt Kaffee ein und unterhält sich am Tisch mit dem jungen Korar, dann setzt er sich hin und lässt alles aus seinem Morgenmantel heraushängen. Korar kann nicht widerstehen und lässt sich vom geilen Kayden in vollen Zügen verwöhnen. Kayden wollte sich eigentlich in der Dusche einen runterholen, aber er denkt, dass er so seine Zeit viel besser nutzen kann - und dass es eine gute Möglichkeit ist, sich mit seinem neuen Junger mann zu vergnügen! Während er den riesigen Schwanz verschlingt, wölbt sich Korars Arsch bereits in Erwartung und er muss nicht mehr lange warten! Kayden hebt ihn auf den Küchentisch und knabbert an seinem jungen Loch, bevor er seinen riesigen Schwanz tief in ihn hineinschiebt, was den Jungen in einem seltsamen Vergnügen aufschreien lässt, das er noch nie zuvor gespürt hat! Sein frisch geficktes Arschloch ist voller weißer Watte und Korar weiß, dass dieser Daddyvater definitiv in der Familie willkommen ist!

Als der heiße Neuankömmling Danny in Militäruniform im Hotel ankommt, ist Billy bereit für ein paar Lektionen in Sachen Armeeausbildung und nimmt den sexy blonden Jungen direkt mit auf sein Zimmer, um zu sehen, wie modern die Armee heutzutage ist! Als sie sich gegenseitig ausziehen, hat Danny ein hübsches Päckchen für unseren 'Hetero'-Boy, der nicht genug davon in seinem Mund bekommen kann, und er verschwendet keine Zeit damit, ihm zu zeigen, wie Hetero-Jungs gerne ficken, nicht dass er das in der Kaserne nicht auch schon erlebt hätte! Er sieht Danny, der immer noch gestiefelt ist und seine Baskenmütze trägt, wie er seinen langen Schaft wichst und mit seiner Vorhaut spielt, während Billy langsam sein glattes Loch fickt, damit er sich erst daran gewöhnen kann, bevor er seinen neuen Gast so richtig durchnimmt, als Danny die Kontrolle übernimmt und sich rittlings auf ihn setzt, der Blick der Freude auf Billys süßem Gesicht ist ein Bild, und der Winkel, den wir bekommen, ist perfekt! Nach so vielen Positionswechseln, dass Du Dich in Deinem Sitz drehen wirst, zieht sich Billy aus unserem gefickten Soldaten zurück und spritzt sein Sperma über sein ganzes Gesicht und seinen Mund, bevor er sich zurücklehnt und ein paar Geheimnisse ausplaudert...

Er wurde schmerzlich vermisst, aber jetzt ist er wieder da, Steven Prior. Und natürlich ist auch seine riesige Latte dabei und der junge Kerl Kieron kommt diesmal in den Genuss! Er verwöhnt den Schwanz mit seinem Mund und schluckt so viel er kann; mehr geh allerdings in den leckeren Arsch und wir müssen nicht lange warten… Kieron öffnet sich für Steven damit er langsam hineingleiten kann und sich das enge Loch an den großen Schwanz gewöhnt. Doch bald reitet er wie ein verrückter… dann stößt Steven härter und Kieron stöhnt auf, aber er bleibt weit gedehnt und lässt alles mit sich machen, eine der besten Szenen des Films!!

Das Leben mit einem faulen Stiefsohn ist eine Qual für den sportbegeisterten Owen Powers. Als er von einem Lauf nach Hause kommt und den blonden Faulpelz immer noch in der gleichen Position auf dem Sofa vorfindet, verliert Owen die Geduld und sagt dem jungen Burschen, er solle sich zusammenreißen, das Zimmer aufräumen und, während er seine verschwitzte Weste auszieht, seine Klamotten waschen, während er zu einer Dusche geht. Als der nasse Stoff auf Kamyks Gesicht trifft, hat der Junge den ganzen Morgen lang Pornos geschaut, die ihn anmachen, und das Gefühl, dass der heiße Schweiß seines Daddyvaters auf sein Gesicht tropft, nun, was soll ein Junge tun? ! Er atmet tief ein, der Geschmack, der Geruch und das Gefühl des salzigen Materials dringen in seine saftigen roten Lippen ein. Als Owen zurückkommt, um weiter zu schimpfen, ist der Anblick des geilen Jungen in seiner Reichweite die perfekte Gelegenheit, die volle Kontrolle auszuüben, und es ist besser als das Wichsen unter der Dusche, das er auch geplant hatte! Er manövriert sich über den dünnen, glatten Jungen und es ist Zeit für ihn, die echte Sache zu probieren, als Owen ihn hart und tief fickt und ihm eine Lektion erteilt, wie man tut, was man ihm sagt!

Matt Hughes und sein atemberaubender Schwanz kehren zurück und dieses Mal hat Ashley Ryder die Ehre, wie nie zuvor von einem reinen Schwanz ausgefüllt zu werden! ! Matt's umwerfendes heterosexuelles Aussehen, sein schlanker Körper und seine haarige Brust, die seinem unglaublich riesigen Schwanz weichen, sind der Traum eines jeden Mannes. Indem er diesen monströsen Schwanz tief in den Mund nimmt, zeigt Ashley alles, was er gelernt hat, und stellt sicher, dass dieser gut bestückte Hottie gut und wirklich zufrieden ist. Erbarmungslos stößt er seinen Schwanz in seinen Kumpel, Matt ist hier, um abzuspritzen, und Ashleys Hintern ist der perfekte Ort, um es zu tun, er rammt sein mächtiges Fleisch den ganzen Weg hinein, du wirst abspritzen, bevor du es weißt.

Der schlanke, unbehaarte Proll-Boy Clayton Kole und sein Kumpel, der durchtrainierte und gebräunte Brett Carter sind im Schlafzimmer zugange. Dabei reißt Brett Coles schmutzige Sportshorts runter und entblößt die Ausstülpungerbeule, die sich dort versteckt hat!! Dann startet eine irre gute Blas-Action, bei der sich die beiden Jungs fast an den fetten Schwänzen des jeweils anderen verschlucken. Bretts breiter, muskulöser Körperbau steht in krassem Kontrast zu Claytons magerer Figur und hellen Haut. Bald jedoch überkommt Clay das Verlangen, seinen schmutzigen Fickstab so weit wie möglich in Bretts willigen Knackarsch zu rammen. Nachdem er das Loch ausgiebig feucht geleckt hat, um die Rosette zu lockern, drängt der Blondschopf seinen gigantischen Prügel in Brett hinein, bis zu den prallen Klöten, und dehnt die Arschfotze des dunkelhaarigen Hengstes aufs Weiteste. Der unersättliche Clayton liebt es, heftig zu ficken und rammt Brett fast um den Verstand, der wie ein Schwein schwitzt, während er unerbittlich geknallt wird. Brett wichst sich wie besessen (so wie jeder, der sich das ansieht!!) und nach was wie eine Marathon-Ficksession erscheint spritzen die beiden Jungs wahre Fontänen ab, so dass Bretts volle Lippen mit massenhaft Boysahne bedeckt werden, die er bis zum letzten Tropfen aufleckt!!

Der blonde Junge Noah James sieht nicht wie ein Junge aus, der einen 9 Zoll Ständer in seiner Hose hat, aber das Aussehen kann täuschen! Noah hat einiges an Fleisch am Start und sein Freund Jesse kann es kaum erwarten, seine Hände, seinen Mund und alles andere darüber zu bekommen! ! Umwerfend niedlich, mit dunklen, schlaffen Haaren und einem perfekten Zwillingsgesicht, bietet Jesse Noah seinen essbaren Bubblebutt für einen höllischen Fick an!