Seth ist auf der Suche nach neuen Mitgliedern für seinen Club und findet sich in der Wohnung von JP DuBois und seinem Freund Caleb Moreton wieder, der einen 23 cm langen Schwanz hat. Bösartig und spielerisch zeigt JP den riesigen Schwanz seines Freundes vor Seth. Unmöglich, einem solchen Kaliber zu widerstehen. Der Kerl lässt sich pervers machen und findet sich selbst beim Schwanzlutschen und Zeigen seines Arsches in alle Richtungen in einem sehr heißen Dreier.
