Seth è alla ricerca di nuovi membri per il suo club, ma si ritrova nell'appartamento di JP DuBois e del suo ragazzo Caleb Moreton, che ha un cazzo di 23 cm. Vizioso e giocoso, JP mostra l'enorme cazzo del suo ragazzo davanti a Seth. Impossibile resistere a un tale calibro. Il ragazzo si lascia pervertire e si ritrova a succhiare il cazzo e a mostrare il culo in tutte le direzioni in un rapporto a tre molto eccitante.
