Prendendosi una pausa dal sole cocente, Mark muscoloso nel kit nero e Gucci nella luce gialla si accendono una sigaretta e fanno qualche tiro prima di giocare con i loro cazzi come fanno tutti i ragazzi, ma questa volta porterà ad un lato completamente nuovo delle cose per loro! Con il cazzo caldo di Mark saldamente in bocca, il biondo magro ne assaggia il gusto mentre Mark sta in piedi e ne fuma ancora un po' prima di avere abbastanza orale e di far girare il suo amico del cazzo, piegandolo e sbattendogli il suo cazzo nudo nel culo mentre urla in un piacere insicuro ! Tirato indietro sul suo cazzo in modo che non si muova, Mark sa esattamente come scopare e Gucci ci sta dentro fino alla fine ! Con un sacco di posizioni e una masturbazione finale, questi ragazzi non si preoccupano nemmeno di spogliarsi, sputano su tutto il pavimento, si tirano su i pantaloni e si accendono un'altra sigaretta !

Chiamato nella stanza di Bryan, Billy ha un sacco di spiegazioni da dare - sembra che ci siano macchie di lubrificante, dildo e giocattoli sessuali sparsi nella stanza di questo giovanissimo ragazzo e non ha idea di come ci siano arrivati! Chiedendo a Billy se sa cosa è successo, Billy è veloce a negare qualsiasi cosa... ma quando Bryan chiarisce che c'è del sesso sulle carte, Billy spinge questo ragazzo sul letto e la tensione sessuale esplode mentre Billy spoglia Bryan del suo vestito e ci espone il suo corpo bianco latteo, snello e il suo cazzo perfettamente formato. Presto si butta nel suo buco impaziente, Billy ci prova davvero, l'odore del sesso nell'aria deve indugiare, perché entrambi i ragazzi non ne hanno mai abbastanza l'uno dell'altro, sbattendo forte e veloce, baciando profondamente e persino mordendo il letto, e Billy si avvicina all'orgasmo. Con Bryan che implora per la sua sborra, il suo petto liscio viene schizzato con la roba e poi il suo cazzo ancora gocciolante viene succhiato a secco e la sua sborra usata come lubrificante per Bryan per poi finire se stesso.