Master Dale prend en main le minet Charley Cole pour sa première scène porno. Le brun ténébreux expérimenté va dominer et rendre fou ce gars en le niquant hard. D'abord un peu timide et maladroit, Charley comprend vite que rien ne sert de lutter : la bite de Master Dale est irrésistible, il veut la vénérer et il veut que son Maître soit content de lui. Sa bouche et son cul vont se donner jusqu'à l'épuisement.