Leo, bad guy charmant, sympathique et tatoué, vient présenter sa bite à Daddy Dave. Il se fait rapidement sucer par l'homme mur et se laisse aussi fasciner par sa queue. Leo a un très beau sexe, parfaitement long, avec un délicieux gland à sucer. Il en est fier, il aime se la faire branler et traire mais il a aussi un faible pour la semence. Quand il voit la tige raide de Daddy Dave en branle face à lui, il a très envie de se faire asperger de foutre et si possible sur sa bouche pour en avoir la saveur. Dave va bien lui cracher dessus.

Dave et son collègue Léo raffolent de leur nouveau stagiaire Taylor. Un minet gay adorateur revendiqué de queues d'hommes qui leur a fait comprendre qu'il était leur vide couilles. Les supérieurs ne se privent pas pour donner à ce jeune homme ambitieux et gourmand ce qu'il attend. A la moindre occasion ils le sonnent, le mettent à genoux, se font sucer et l'enculent à fond.