Au milieu de la nuit, Danny Montero va retrouver le lisse et dominateur Kimi Monroe pour s'abandonner à son irrésistible bite. L'emprise de Kimi sur Danny est chaude et absolue. Les deux minets gays se pompent la bite à fond ! Kimi fait claquer sa bite sur le cul de Danny qui s'accroupit dessus, permettant à Kimi d'en faire ce qu'il veut. Pilonné hard, Danny goûte à l'extase jusqu'à ce que les deux gars déchargent leur sperme.

Kimi a envie de pervertir sexuellement son ami Jaxon et va l'amener à un jeu sexuel gay dans une piscine. Kimi sort sa queue bien raide et la branle lentement. A tout moment des nageurs peuvent les surprendre mais ce risque ne fait qu'exciter davantage les deux minets.

Ces 5 minets gays bien chauds de la bite ont vu un challenge vidéo qui consiste à cracher du sperme sur un biscuit. Pour relever le défi ils font une partouze gay. Après avoir limé des bouches en fond de gorge et péter des culs, les minets se mettent en cercle et laissent leurs gros zobs gicler sur le gateau. Qui va le bouffer ?