Un par de amigos, uno superior y el otro inferior, están acostumbrados a reunirse con jovencitos para hacer un trío. Les gusta la inocencia de los jóvenes. Hoy reciben a un nuevo chico para una iniciación sexual en grupo. El chico se deja chupar y chupa la polla, se pone a usar su gran polla en el culo del fondo pero al final se deja follar y usar por la pareja...