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Nathan trabaja duro esta mañana montando muebles planos. Kayden Gray llega para distraerlo y recordarle que mejor que subir, ¡que te follen es demasiado bueno! Un juguetón Kayden sabe que su enorme y pesada polla siempre hace el trabajo. Todo lo que tiene que hacer es desenvolverla y hace que los tíos quieran chupársela. Nathan no es una excepción y es atraído como un imán para engullirla hasta el fondo con total devoción. Kayden le devuelve el favor antes de dominarlo finalmente metiéndosela por el culo. Todo lo que Nathan quiere ahora es ser destruido para poder correrse completamente.

Spy Boy está aquí para encontrar vivo al uomo maturo de este joven gay. Va a ser su salvador. Y también va a follárselo como es debido para animarle. ¿Qué mejor manera de dejar de tener miedo y abrazar la vida que con un agente secreto con una gran polla y un experto anal? Mientras Spy Boy se lo folla por todo su apartamento, el jovencito experimenta su primer orgasmo anal.

El nuevo padrastro Kayden es todo lo que un joven gay podría esperar. Caliente, cachondo y con una polla que le encanta mostrar. Sirviendo café y charlando en la mesa con el joven Korar, Kayden se sienta y deja que se le caiga la bata. Incapaz de resistirse a mirar, Korar lo toma, y pronto es tratado de la experiencia completa por el cachondo Kayden. ¡Todavía caliente por la gloria de la mañana - Kayden iba a masturbarse en la ducha, pero piensa que esto es un uso mucho mejor de su tiempo - y una buena manera de vincularse con el nuevo joven ! ¡Devorando esa polla gigante, el culo de Korar ya se está frunciendo en la anticipación, y no tiene que esperar demasiado! Levantado sobre la encimera de la cocina, Kayden mastica su joven agujero antes de clavarle su gigantesca polla hasta el fondo, haciendo que el chico grite de un extraño placer que nunca antes había sentido. Con el culo recién follado y cubierto de bolas blancas, Korar sabe que este es un padrastro que es definitivamente bienvenido en la familia.

Cuando el recién llegado Danny llega al hotel vestido con uniforme militar, Billy se apunta a unas clases de entrenamiento militar y se lleva al rubio sexy directamente a su habitación para que vea lo moderno que es el ejército hoy en día. Desnudandose el uno al otro, Danny tiene un buen paquete esperando a nuestro chico "hetero" que no parece tener suficiente en su boca y no pierde el tiempo mostrandole como les gusta follar a los chicos heteros, ¡no es que no haya tenido tanto en los cuarteles! Vemos a Danny con las botas puestas y la boina puesta mientras masturba su larga polla y juega con su prepucio, mientras Billy folla lentamente su suave agujerito, dejando que se acostumbre antes de ir a por su nuevo invitado mientras Danny toma el control y se sienta a horcajadas, la mirada de placer en la cara de Billy es un cuadro, ¡y el ángulo que tenemos es perfecto! Después de tantos cambios de posición que estarás girando en tu asiento, Billy se saca de nuestro soldado follado y rocía su esperma por toda su cara y boca antes de tumbarse y que se le escapen algunos secretos....

De vuelta a la pantalla, el añorado Steven Prior y, por supuesto, su enorme dotación hace un bienvenido regreso, y el gemelo Kieron hace su magia en la deliciosa polla, devorando la punta, ¡ya que es todo lo que puede entrar en su boca! ¡! Esperando que haya más dentro de su dulce culo, no tenemos que esperar mucho para averiguarlo. ¡! El agradablemente colgado Kieron abre su culo para que Steven se deslice lentamente, dejando que se acostumbre a su impresionante tamaño. Rebotando encima como un pequeño poseído, Kieron grita mientras Steven toma el control y se abre camino hasta el fondo, con las piernas muy bien abiertas, dejándole el mayor acceso posible y lo aprovecha al máximo, además de darnos una de las mejores vistas de la película. ¡!

Vivir con un joven mujerstro holgazán es un lastre para el deportista Owen Powers, y cuando llega a casa después de una carrera y encuentra al rubio holgazán todavía en la misma posición en el sofá con el desorden que le rodea, Owen pierde la cabeza y le dice al joven que se ponga en forma, que limpie la habitación y, mientras se quita el chaleco sudado, que lave su ropa mientras se dirige a la ducha. Cuando la tela húmeda toca la cara de Kamyk, el chico ha estado viendo porno toda la mañana, excitándose, y la sensación del sudor caliente de su padrastro empapando su cara, bueno, ¿qué puede hacer un chico? ¡! Respirando profundamente, el sabor, el olor y la sensación del material salado se filtran en sus jugosos labios rojos. Atrapado cuando Owen vuelve a reñirle, la visión del chico caliente a su alcance es la oportunidad perfecta para ejercer un control total, ¡y es mejor que la paja en la ducha que había planeado también! ¡Maniobrando sobre el delgado y suave chico, es hora de que pruebe la verdadera cosa mientras Owen lo folla duro, profundo y le enseña una lección de hacer lo que se le dice!

Matt Hughes y su impresionante polla vuelven y esta vez Ashley Ryder tiene el honor de ser llenada como nunca por pura polla ! ¡! El aspecto de Matt, su cuerpo delgado y su pecho peludo, dan paso a su increíblemente enorme polla, el descanso de cualquier hombre. Garganta profunda esta polla monstruosa, Ashley muestra todo lo que ha aprendido, asegurándose de que este hottie colgado se deja bien y verdaderamente satisfecho. Matt está aquí para correrse, y el culo de Ashley es el lugar perfecto para hacerlo, metiéndole su poderosa polla hasta el fondo, estarás disparando antes de que te des cuenta.

Clayton Kole y Brett Carter, un chico delgado y liso, comienzan en la habitación, y Brett se pone a trabajar para arrancarle a Clayton su sucio chándal y mostrar el monstruoso pedazo que se esconde debajo. Hay un poco de acción de mamada increíblemente caliente aquí, con ambos chicos amordazando en las pollas gordas del otro, el físico amplio y musculoso de Brett un contraste con el marco delgado de Clayton y la piel clara. Pronto, sin embargo, Clayton está recibiendo el impulso de tocar su gran vara de sucia tan lejos dentro de Brett ansioso, culo melocotón como sea posible. Después de un largo y húmedo rimjob para aflojar el pequeño y apretado agujero, la gigantesca polla de burro del chico rubio es motivadoa dentro de Brett, justo hasta sus bolas hinchadas, estirando el culo del semental de pelo oscuro a proporciones épicas. Al insaciable Clayton le gusta follar poderosamente y embiste a Brett, que suda como el sucio bastardo que es mientras es machacado sin descanso. Brett se masturba como un loco, y después de lo que parece una maratón de sexo, los dos chicos se corren como fuentes, y los dulces labios de Brett se cubren con galones de leche, antes de lamerla y tragarse hasta la última gota. ¡!

El rubio Noah James no parece el tipo de chico que luciría una erección de 9 pulgadas en sus pantalones, ¡pero las apariencias engañan! ¡Noah tiene un poco de carne importante y su amigo Jesse no puede esperar a tener sus manos, boca y todo lo demás sobre ella! ¡! Jesse es un tío guapísimo, con el pelo oscuro y la cara perfectamente redonda, y le ofrece su culo comestible a Noah para que se lo folle como un demonio.

Las apariencias engañan: Johannes Lars, con cara de ángel, vuelve a estar entre rejas. No sabemos lo que ha estado haciendo este joven desgarrado, pero la razón por la que fue arrestado y enviado a prisión queda muy clara cuando el oficial de guardia Letterio toca los barrotes. Curiosamente contento de verle de nuevo en la celda, el sombrío oficial le hace señas a su cautivo para que se acerque y le saluda con su todopoderoso pedazo a la altura de la cara. No es de extrañar que Johannes se deje atrapar todo el tiempo. Con una polla como la de Letterio esperando atención, Johannes engulle rápidamente la gruesa y curvada polla por su esbelto cuello blanco, todo para el placer de Letterio que instruye verbalmente al chico en lo que está haciendo. ¡Letterio quiere más, y Johannes sabe que una dura follada está a punto de ocurrir cuando entra en la celda! Desnudando ambos el culo, el marco musculoso y peludo de la oficina empequeñece al pequeño delincuente, y su vástago estira el apretado agujero de forma amplia y descuidada mientras nuestro bruto superior se lo folla duro y rápido, empapándose de sudor y cubriendo a Johannes con él mientras es agarrado y tirado hacia atrás sobre su rígida polla. Una vez que se ha salido con la suya, Letterio deja que el chico dispare, y vaya si dispara, rápidamente acompañado de una carga vertida mientras Letterio se coloca sobre él, dejándole que se limpie listo para la próxima vez.

El último fondo hambriento de polla está de vuelta. Ashley Ryder se enfrenta al monstruoso pene del brasileño Leo Castro y no podría estar más contento. A Ashley le encanta adorar una polla enorme y es obvio que lame y chupa la de Leo, mientras su propia polla gotea de precum antes de que Leo la limpie con su lengua. Ashley se deja follar el culo sin descanso, tomando cada centímetro tan lejos y tan profundo como sea posible, y se carga con la polla de Leo enterrada profundamente dentro de él antes de que Leo se retire y le empape la cara de semen.

Dos amigas inglesas se van de fin de semana a París y planean follarse a unos franceses guapos. Nada tímidas, flirtean con un camarero en un restaurante que las invita a entrar en la cocina. Colgados y confiados, los colegas ingleses comprueban el rumor de que los franceses suelen ser muy culones. La respuesta parece ser afirmativa, dado el modo en que el camarero les chupa la polla y se deja follar alegremente. Este trío gay en el trabajo está a punto de ponerse aún más caliente cuando un repartidor aparece en la cocina, descubre a los 3 tíos en acción y se une a ellos.