El joven Danny se une a Dave en el sofá de casting para sus amateurs y se le da una entrevista rápida, ¡donde nos hace saber que está luciendo una impresionante cantidad de carne entre sus piernas! La cara de Dave se ilumina ante esta revelación y se toma su tiempo para que el joven nos lo muestre en carne y hueso. Tanteandolo mientras el chico se levanta, pronto le baja los pantalones y tira de nuevo de la larga y gruesa polla semidura que cuelga de el con un hermoso peso. Masajeando el tronco, Dave le llama la atención y su boca hambrienta se la traga toda, ¡hasta los huevos! Sacando su propia polla deliciosa de sus pantalones vaqueros y agitandola en la cara del joven Danny, Dave es tratado a su propia mamada a cambio, todo el tiempo masturbando el twink super colgado Danny, que descansa, con los pies en la camara sorbiendo la polla gruesa de Dave.