El pequeño y joven Cory Prince, un español guapo y muy sexy se mete con el gigante Kayden Gray en una escena de culo como ninguna otra. ¡Su culo sin pelo se estira y se folla duro, tomando todas las 9,5 pulgadas gruesas de Kayden hasta las pelotas! ¡Su cuerpo joven y apretado, piel bronceada de oliva dominado por un musculoso y empapado de sudor Kayden que folla su hacia arriba, de lado a lado y hacia abajo en la cama, dejando la habitación goteando de sudor y esperma como Cory no puede hacer nada, ya que está inmovilizado por una polla tan grande como su brazo, dejándolo un juguete de para el músculo semental Kayden para jugar hasta que sus bolas están vacías y su chico cubierto de chorro tras chorro de esperma caliente, el dulce olor a sudor y esperma impregnando el aire !

Llevado a la sala de sargentos, el pequeño jovencito tatuado es inspeccionado por el estricto superior Killian James. No le gustan los tatuajes en sus chicos y desnuda a Cory para ver cuántos tiene realmente. Le gusta lo que ve, está dispuesto a perdonar la tinta, pero sólo si es lo suficientemente bueno para follar. No queriendo estar fuera de su oído, Cory sorbe la gruesa polla cortada de Killian, el hombre musculoso de pecho peludo trabajando la cabeza de los chicos hacia arriba y hacia abajo sobre su eje, el brazo hacia arriba mostrando sus fosas peludas y la cara hermosa a la vista. Mirando a su chico dándole un gran entrenamiento oral, Killian quiere intensificar las cosas y consigue su gran polla enterrada en la suave grieta del culo que se ofrece. ¡Trabajando a su chico duro, Cory empuja hacia atrás, queriendo más y más polla en su delicioso culo, y Killian es muy feliz de darle! Volteándolo sobre su escritorio, el musculoso rocía a Cory con esperma, sacando su polla de su culo justo a tiempo para liberar su carga después de que Cory aprieta su culo como disparó el suyo segundos antes.