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Con la tentación de engañar a su novio, la belleza francesa Nathan Hope se desquicia con su amigo y la tentación de Nathan Raider, que está excitado como el infierno después del regalo que Kayden les dio en la habitación antes de desaparecer por su sudorosa en el dormitorio. Con las bolas azules, el semental italiano Nathan saca su gruesa polla y Nathan Hope no puede evitar devorarla, ¡ansioso por perder su reputación de mojigato! Después de todo por su hermoso cuello, Nathan Raider se quita y luego se quita a su compañero de recién persuadido, ¡se lleva la polla a la boca y le devuelve el favor! ¡El joven tatuado Nathan Hope luego recibe el sabroso agujero de Nathan, se pone un condón y toma a Raider por detrás, lubrificando mucho mientras el tipo mayormente superior prueba el pito en su culo! ¡Gimiendo de probable placer, Hope lentamente trabaja profundamente antes de acelerar la velocidad y follar a su amigo poderosamente! Listo para la venganza, Raider intenta Esperar listo y esperando el culo, un puñado de lubricante y se desliza antes de que se dé cuenta. Al recostarse y avanzar lentamente con las caderas, el joven tatuado, con la pierna levantada y la otra hacia abajo, nos da la mejor vista de la gruesa polla de Raider que desaparece dentro del agujero sin pelo. Raider obviamente toca el lugar cuando las bolas de Hope pronto se están apretando, acercándose hasta explotar, cubriendo su suave torso, y mezclado con el jugo de Raider cuando se retira y arroja sus propias bolas sobre su amigo, ¡casi tocando su cara!