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John ist 25 Jahre alt und sehr groß und schlank. Er hat eine Schwäche für gute Daddys Schwänze. Dave wird ihn einfach mit ins Bett nehmen und ihn den ganzen Nachmittag ficken. Was für ein Nervenkitzel ist es, einen hübschen, schlanken, schwanzhungrigen Kerl wie ihn zu blasen und zu ficken. Dave kann sich nicht zurückhalten und endet mit einer Menge Cumming auf dem Gesicht dieses heißen jungen Bottom.

Officer Gabriel sieht seinen Lieblingsjungen wieder im Knast und will ein Stück von dem Arsch, der ihm beim letzten Mal entwischt ist! Er schleicht sich in seine Zelle, während der blonde Twink Leo schläft, und weckt ihn auf. Er sagt ihm, dass er drinnen sein will, und da er sich nicht weigern kann, beugt sich Leo vor und macht sich nackt! Der dunkelhaarige, muskulöse Gabriel kann gar nicht genug davon bekommen, als er das hübsche rosa Loch leckt. Seine muskulöse, gebÃ?rstete Haut passt perfekt zu der weichen, blassen Haut von Leo, nach einem Gesicht voller Schwanz, Gabriel will das gute StÃ?ck und bekommt es immer und immer wieder in der Zelle, drÃ?ckt Leo nach unten im feuchten Stil und klatscht seine Eier gegen den Arsch mit jedem Schub, sie beide entleeren ihre Eier, so dass die Zelle stinkt nach Sperma und Schweiß, und Officer Gabriel verlÃ?sst seinen Jungen aufzurÃ?umen!

perfekt, um zu sehen, wie er sich splitternackt auszieht und von dem sehr geilen, sehr aufgedrehten Daddy Dave London durchgenommen wird! Sobald sie ihr Gespräch mit der Kamera beendet haben, ist die Anziehungskraft zwischen den beiden sofort da, und sie können nicht genug voneinander bekommen. Dmitrys langer, gerader Schwanz wird von Daddy Dave gelutscht, der wiederum seinen eigenen dicken, schön gebogenen Schwanz von dem schwanzhungrigen jungen Kerl verehrt bekommt. Ihre Schwänze sind bald mit Spucke benetzt und Dave setzt seinen vorgeölten Schwanz perfekt ein, indem er sich nicht um ein Kondom kümmert und direkt in den stöhnenden Jungen gleitet, seinen Arsch weit öffnet, während sein Umfang Dmitry dehnt und ihn an Ort und Stelle festhält, was ihm den Atem nimmt! Der Trick funktioniert und Dave lässt seine aufgestaute sexuelle Energie nach unten, oben und auf sein jugendliches Gegenüber los und hört nicht auf, bis das Sperma explodiert und sie beide mit der warmen weißen Güte bedeckt.

Muskel-Daddy Theo kann es kaum erwarten, seinen Schwanz in den jungen Twink auf seinem Bett zu stecken, Alexis ist sein perfekter Typ, klein, dunkelhaarig und mit einem engen, jungen Körper, der reif für einen Rammstoß ist! Sie knutschen und machen sich gegenseitig an, die Ausstülpungn unter ihren Slips sind deutlich sichtbar und ein gutes Zeichen für eine harte, schweißtreibende Zeit, die vor ihnen liegt! Alexis bekommt sein hübsches Gesicht voll mit Schwanz, wird festgehalten und in die Kehle gefickt, so dass der dicke Schaft glänzt und vor Spucke trieft, um ihn für seinen glatten Blasenhintern vorzubereiten. Theo schiebt ihn mühelos hinein und liebt das Gefühl, wenn seine Zentimeter in dem warmen Loch verschwinden und Alexis genießt jeden Moment der Dominanz des tätowierten Daddys. Ficken härter und härter, Alexis hält seinen Arsch offen für Theo, um es voll von nackten Schwanz zu pumpen, endet durch seine Ladung über Alexis frisch gefickt Loch wichsen, Beschichtung es in cum und ficken jeden verbleibenden Tropfen tief in.

Der herrschsüchtige Daddy Master Dale liebt es hart und rau, und total roh! Ein heißer, durchtrainierter und strammer junger Twink ist die perfekte Mahlzeit für ihn, und mit dem super bestückten Twink Charley Cole auf der Speisekarte, könnte er nicht glücklicher sein! Als sie in Vorbereitung auf ihre Szene offene Interviews in die Kamera geben, sind Dale und Charley schon bald auf dem Bett, das Holz knarrt unter ihren energischen Stößen, Pumpen und Hardcore-Analstößen! Master Dale macht seinem Namen alle Ehre, als er Charley herumwirft und ihn dazu bringt, genau das zu tun, was er will, während er seinen Schwanz in dem glatten jungen Loch vergräbt und sich selbst Haut auf Haut in den Tiefen seiner aktuellen Eroberung fühlt

Dieser schwule Finanzboss kommt von der Arbeit nach Hause, lässt sein Hemd an, zieht die Hose runter und wartet darauf, dass sich sein kleiner Freund um seinen Schwanz kümmert. Das ist der Vorteil, wenn man einen guten, unterwürfigen Freund hat: Du kommst vom Büro nach Hause und hast ein süßes Maul, das dir zu Diensten ist, und einen gefügigen Arsch, der dir zur Verfügung steht. Für den geborenen Alpha ist das sehr motivierend. Es lohnt sich, gut zu arbeiten, wenn du weißt, dass am Ende des Tages jemand auf dich wartet, um deine Eier zu leeren.

Bei einer überraschenden Durchsuchung wird der Twink James Lewis von dem bärtigen Logan Moore abgetastet, der ein verdächtiges Paket zwischen seinen Beinen findet! Auf der Suche nach mehr, erforscht Logan James' Arsch mit seinen Fingern und dringt tief in ihn ein! Als er nichts findet, ist James sichtlich erregt, und Logan nutzt dies voll aus! Er fickt ihn hart gegen die Zellenwand und wird ihm zeigen, dass er die Beamten nicht überlisten kann, nicht ohne Vergeltung! Nach einem harten Fick wird James nach unten gedrückt, um an dem Schwanz zu lutschen, der gerade seinen Hintern gefickt hat. Logan zieht sich langsam aus und zeigt seinen gebräunten, haarigen Körper und seinen durchtrainierten, muskulösen Torso. Die Ficks sind noch nicht vorbei, als Logan wieder dieses köstliche Arschloch durchpflügt, ihn auf sich zieht und dann doggy-style, die Ansichten der tiefen Penetration sind erstaunlich und als der Schweiß auf dem Körper des Offiziers zu glitzern beginnt, spritzt das Sperma von Logan und bedeckt James' blasse Arschbacke. Der Job ist erledigt, die Lektion ist gelernt und Logan überlässt es James, sich selbst fertig zu machen, indem er über seinen ganzen Körper spritzt und dabei fast sein eigenes Gesicht trifft!

Als der gutaussehende junge Teufel Darius im DreamBoy Hotel nach JP sucht und den exklusiven Billy Rubens in einem verdammt sexy Anzug an der Rezeption sitzen sieht, ist es offensichtlich, dass es einen Machtkampf gegeben hat und Billy als Sieger hervorgegangen ist! Da er seinem Gast ein kostenloses Zimmer zur Verfügung stellt, gibt es immer eine Art von Bezahlung, die beglichen werden muss und Billy liegt sofort auf dem Rücken und bekommt einen der sinnlichsten Blowjobs der Geschichte! Die beiden jungen Männer mit den straffen Körpern und den saugfähigsten Schwänzen der Branche spielen miteinander und lassen sich so viel Zeit wie möglich, um die Körper und die langen Schwänze des anderen zu probieren, sie werden ins Gesicht gefickt und wichsen sich gegenseitig und sich selbst, bis Darius' Hintern nach einem Fick schreit! Als er sich mit einer riesigen Flasche 9x6 einschmiert, ist sein massiver Schwanz bald verschluckt, während Darius über ihm sitzt und uns ihre heißen, jungen Körper sehen lässt, während sie sich näher denn je und tiefer denn je kommen! Darius hüpft härter und schneller, sein großer Schwanz klatscht hin und her und hinterlässt überall Vorsperma! Als Billy sich über die Liege bewegt, sieht sein Körper verdammt erstaunlich aus, diese engen, kleinen Bauchmuskeln werden so steif wie sein Schwanz, während er in seinen Fickpartner pumpt und sich beide zu einem immensen Spermafest aufraffen, Billy wichst Darius selbst ab, während dieser immer noch in ihn stößt, seine Ladung wird schnell von Billys Ladung über sein hübsches, junges Gesicht und seine glatte Brust verteilt!

Eselschwanz Luke Desmond langweilt sich bei der Arbeit! Als er sich vergewissert, dass seine Kollegen den Tag beendet haben, öffnet er seinen Lieblingsporno. Sein Schwanz scheint immer hart zu sein und wenn er ihn herausnimmt, macht er ihn nur noch härter! Er benutzt seine eigene Spucke als Gleitmittel und genießt es, an seinem riesigen Schwanz zu ziehen und sich dabei zu amüsieren. Gestört von einem Lieferjungen, der in seinem Büro herumschwirrt, rennt Luke los, um seinen Schwanz zu verstecken und seinen Porno zu schließen! Er denkt, dass er damit durchkommt, bis er aus Versehen wieder auf Play drückt und Lustschreie aus seinem Laptop schallt! Lyle erkennt die Geräusche und sagt Luke, dass es einer seiner Lieblingssongs ist. Nicht sicher, was er als nächstes tun soll, fragt Luke, ob er "das" mag und zeigt ihm seinen immer noch steifen Schwanz! Lyle sagt kein Wort, sondern geht auf die Knie und bedient den riesigen Schwanz des geilen Hengstes in Szene Vier: Eselschwanz Luke Desmond langweilt sich auf der Arbeit! Als er sich vergewissert, dass seine Kollegen den Tag beendet haben, öffnet er seinen Lieblingsporno. Sein Schwanz scheint immer hart zu sein und wenn er ihn herausnimmt, wird er nur noch härter! Er benutzt seine eigene Spucke als Gleitmittel und genießt es, an seinem riesigen Schwanz zu ziehen und sich dabei zu amüsieren. Gestört von einem Lieferjungen, der in seinem Büro herumschwirrt, rennt Luke los, um seinen Schwanz zu verstecken und seinen Porno zu schließen! Er denkt, dass er damit durchkommt, bis er aus Versehen wieder auf Play drückt und Lustschreie aus seinem Laptop schallt! Lyle erkennt die Geräusche und sagt Luke, dass es einer seiner Lieblingssongs ist. Nicht sicher, was er als nächstes tun soll, fragt Luke, ob er "das" mag und zeigt ihm seinen immer noch steifen Schwanz! Lyle sagt kein Wort, sondern geht auf die Knie und bedient den riesigen Schwanz des geilen Hengstes! Er zieht sich aus und beugt sich über den Lieferjungen. Luke arbeitet mit seiner Zunge in Lyles Loch, spuckt und leckt es und stellt damit eine seiner eigenen Lieblingspornoszenen nach! Er lässt seine Hose fallen, trägt aber immer noch Hemd und Krawatte und schiebt seinen Ständer in Lyles nasses Loch! Hinter ihm stehend, sein Loch knallend, sieht Luke wie zu Hause aus. Sie machen das Beste aus dem leeren Büro und wechseln vom Bürostuhl zurück zum Schreibtisch, bevor Lyle seine Ladung abspritzt. Nicht einmal der knarrende Schreibtisch kann Luke abschrecken, der bald darauf seine heiße Ladung auf Lyles Brust abspritzt!

Süßer, junger, blonder Nico bekommt den Spaß seines Lebens wenn gehangene Studs Neil und Leon sich zusammen tun und ihn von beiden Seiten trommeln. Der muskulöse Neil ist der Schönste Junge in diesen Film, gewölbt, trainierter Körper und einen Schwanz den Du stundenlang lutschen könntest, und der dicke Schwanz von Leon benutzt den armen Jungen zum Extrem. Beide Studs benutzen seinen Arsch, rammen tiefer und tiefer als er stöhnt weil er an steifen Schwanz füttert. Diese junge Cum bekommt ein Gesicht voll von beiden Jungen nachdem er seine Ladung schießt, kostet frishen Spunk von zwei großartigen Schwänzen. Du wirst nach mehr hungern!!

Der winzige, tätowierte Twink wird vom strengen Vorgesetzten Killian James im Zimmer des Sergeants inspiziert. Er mag keine Tattoos an seinen Jungs und zieht Cory nackt aus, um zu sehen, wie viele er wirklich hat. Da ihm gefällt, was er sieht, ist er bereit, die Tinte zu verzeihen, aber nur, wenn er gut genug zum Ficken ist. Der muskulöse Mann mit der behaarten Brust lässt den Kopf des Jungen über seinen Schaft auf und ab wandern, hebt den Arm und zeigt seine haarigen Gruben und sein hübsches Gesicht. Killian schaut auf seinen Jungen herab, der ihm ein großartiges orales Workout verpasst, und will einen Gang höher schalten und vergräbt seinen großen Schwanz in der glatten Arschritze, die sich ihm bietet. Während er seinen Jungen hart bearbeitet, wehrt sich Cory und will mehr und mehr Schwanz in seinem köstlichen Arsch, und Killian ist nur zu glücklich, ihm das zu geben! Er dreht ihn um und legt ihn auf seinen Schreibtisch. Der Muskelprotz bespritzt Cory mit Sperma und zieht seinen Schwanz gerade noch rechtzeitig aus seinem Arsch, um seine Ladung zu entfesseln, nachdem Cory seinen Hintern zusammenpresst, wie er Sekunden zuvor seinen eigenen verschossen hat.

Der junge Shane mit dem frischen Gesicht ist erstaunlich heiß, er tut sich mit dem super sexy Johan zusammen, der direkt aus Tschechien kommt. Der tätowierte Shane ist eine echte Schönheit mit dunklen Haaren und glatter Haut, gepiercten Ohren, Brustwarzen und Nippeln, er ist ein echtes Indie-Jung, das auf einen Treffer aus ist. Sie verschlingen gegenseitig ihre großen Schwänze und lassen ihre heißen, feuchten Lippen über den Schaft gleiten, um so viel Fleisch wie möglich in ihre Münder zu bekommen. Johan nimmt eine seltene passive Rolle ein, sein Hintern wird ordnungsgemäß geleckt und geschmiert, gelockert von den Fingern unseres neuen Hotties, bevor er auf den dicken Schwanz rutscht, was Shane erlaubt, tiefer in den muskulösen Star zu pumpen und sein Loch durch diesen köstlichen britischen Schwanz zu dehnen. Shane benutzt sein Fleisch, um den geilen Tschechen zu reizen, und fickt ihn flach, bevor er ihn ganz in ihn hineinschiebt, damit Johan spürt, wie alles tiefer in ihn eindringt.