Ein Geheimagent muss gute Waffen haben. Wenn SpyBoy auf eine Mission geht, hat er immer einen Dildo in seiner Tasche, für den Fall, dass er auf einen schwulen Twink Bottom trifft. Er stößt auf einen bezaubernden jungen und weichen Twink mit einem unwiderstehlichen Arsch und einem süßen Gesicht. Der Geheimagent zieht schnell sein Spielzeug heraus, um es in den Arsch dieses hübschen Kerls zu schieben und ihn dazu zu bringen, seinen großen Schwanz zu verehren. Durch den Dildo eingedrungen, saugt der Twink Spyboys harten Schwanz zur gleichen Zeit, wird dominiert und endet immer tief gefickt.