Spy Boy hat oft Erfolg bei seinen Missionen: Der schwule Geheimagent befreit zwei Twinks. Und das ist ein Grund zum Feiern: Dankbar geben die Twinks dem Playboy ihre Löcher. Da er einem glatten Hintern nicht widerstehen kann, macht Spy Boy eine Pause, um sich einen runterzuholen. Insbesondere wird er über einen Kerl auf einem Sling verweilen, der nur darauf wartet, mit einem Schwanz gefüllt zu werden.

Spy Boy gerät in eine schlimme Situation mit dem großen Bösewicht, den er bekämpft. Eingesperrt entdeckt er seine dunkle Welt: Der Bösewicht hat einen Keller, wo er mit seinen gehorsamen schwulen Jungs spielt. Diese Kerle lieben es, in wilden Nächten von ihm pervers behandelt zu werden. Sie gehören ihm und sind bereit für jedes Vergnügen, das sie von diesem teuflischen Mann bekommen können. Ein fieberhafter, knallharter Dreier beginnt...