Josh, ravissant étudiant gay, réalise son plus gros fantasme : coucher avec un de ses meilleurs potes. C'est avec beaucoup d'excitation qu'il va découvrir sa queue. Ce n'est pas rien de découvrir la bite d'un de ses amis les plus proches et de la voir bander à fond. Et l'ami de Josh, Billy, en a une bien épaisse et délicieuse. Instinctivement, Billy prend le contrôle et pose les douces lèvres gourmandes de Josh sur son gland et le fait sucer bien profond. Il va ensuite lui faire l'amour et le baiser, lui donnant le premier grand orgasme anal de sa vie.
