Tomando un descanso del sol de Miami, el guapo follador Jessie se tumba en la cama con nuestro insaciable camarógrafo David preguntándose qué hacer mientras se refrescan. Ansiosos por algo de acción, por supuesto, ambos idean un plan para tentar al próximo hombre que llegue a su habitación para un poco de diversión juguetona. Por suerte para ellas, el próximo hombre es un daddy barbudo y caliente en la forma de Troy Webb. Entrando, pareciendo un poco confundido ante la perspectiva, tan pronto como Jessie se sube a la cama Troy está indefenso ante sus grandes ojos azules y se despojan de lo que queda de sus ropas y se calientan y sudan de nuevo - ¡esta vez el uno con el otro! Jessie sabe lo que quiere, y le presenta su culo a Troy, que no necesita una invitación por escrito para sumergirse en su nuevo compañero de sexo una y otra vez.
Al acercarse a un Chris Matthews caliente y cachondo, David le pilla flotando alrededor de su piscina jugando con su polla semidura. Llamándolo y charlando con él, David lo convence para que se ponga aún más duro con un amigo suyo, a lo que él accede al instante, quién no lo haría cuando es el zorro plateado Max Dunhill el que se cuela con el culo desnudo y tira de Chris. En cuanto empiezan a charlar, vemos que la polla de Christian se pone más dura, ¡va a ser una escena infernal al aire libre bajo el sol de Miami! En la piscina, estos hombres de pecho peludo no tienen suficiente polla en sus gargantas, el enorme eje de Max alimenta perfectamente a Chris mientras él mismo se alimenta de Chris. Deslizandose dentro de Chris, Max le muestra lo grande que es su polla, y por la forma en que grita lo grande que se siente, no tenemos ninguna duda de que le encanta cada puto segundo.
Volvemos a la piscina y nos encontramos de nuevo con Chris, esta vez con un guapísimo Bo Bangor tomando el sol con él. Tatuado, bronceado y con los dos pezones perforados con unos anillos de aspecto pesado, David vuelve a hacer su magia y consigue que ambos tonteen delante de la cámara. ¡Al instante, atraído por esos pezones duros, Chris se burla de ellos con su lengua y sus dientes, bajando a su polla rígida y dándole un gran trabajo con la lengua, consiguiendo que Bo esté aún más caliente que el sol del verano mientras voltea a Christian en la silla, con las piernas levantadas y su polla follando su culo peludo para nosotros, mostrando su propio culo y piernas tonificadas, todo fuertemente tatuado y un descanso para reclinarse y tomar en!
El guapo follador Jessie Colter está de vuelta y nuestro siempre presente camarógrafo tiene una sorpresa caliente esperándole en la piscina. Dirigiéndose directamente hacia allí para un poco de acción, Jessie se coloca detrás de él dándole un masaje a sus grandes músculos de los hombros, tocando y sintiendo el cuerpo musculoso de Max en el proceso y consiguiendo una verdadera erección en sus pantalones cortos. Al pinchar a Max por detrás, le da las ganas y se inclina para que le llene la boca de carne. Deslizando todo lo que puede por su garganta, el sol en su piel ya bronceada es un placer para la vista, así como sus cuerpos peludos y sus torsos tatuados. Hambriento de más polla, Jessie se inclina hacia atrás en la silla, Max apoyando sus piernas para tener acceso completo a ese perfecto culo suyo y deslizándose todo el tiempo dentro y fuera, poseyendo el culo de Jessie durante todo el tiempo que puede aguantar sin correrse, finalmente incapaz de seguir, Max vacía su polla por todo el cuerpo agitado y sudoroso de Jessie, el semen se evapora de ellos mientras se enfrían para coger los últimos rayos de sol del día.